Financement par actions à concurrence de 38 millions USD pour poursuivre les activités de construction sur le site du projet d’étain de Bisié

MAURICE – 5 juin 2017 – Alphamin Resources Corp. (AFM: TSXV, « Alphamin », ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu une entente avec Sprott Capital Partners (« SCP ») et Tamesis Partners LLB (« Tamesis »), (collectivement, les « Agents ») en vertu de laquelle les Agents ont accepté de représenter la société dans le cadre d’un placement privé s’élevant à plus de 81 454 000 Unités (comme défini ci-dessous) au prix de 0,35 CAD par Unité, pour augmenter le produit brut d’environ 28,5 millions CAD (environ 21,1 millions USD) (le « Placement privé »). De plus, concomitamment à la clôture du Placement privé, la Société a l’intention de conclure un placement privé sans intermédiaire avec Tremont Master Holdings Limited (« Tremont »), son actionnaire de 44,4 %, pour 65 046 000 Unités supplémentaires aux mêmes conditions pour augmenter le produit additionnel d’environ 22,8 millions CAD (environ 16,9 millions USD) (le « Placement privé de Tremont »).  Collectivement, le Placement privé et le Placement privé de Tremont (l’« Offre ») entraîneront un produit brut global d’environ 51,3 millions CAD (environ 38,0 millions USD) provenant de l’émission de 146 500 000 Unités.

Chaque Unité comprend une action ordinaire de la société (une « Action ordinaire ») et la moitié d’un Bon de souscription d’action ordinaire (chaque Bon de souscription d’actions ordinaires entier, un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription permet d’acquérir une Action ordinaire (une « Action par bon de souscription ») pendant une période de 36 mois suivant la date de clôture de l’Offre à un prix d’exercice de 0,4375 CAD par Action par bon de souscription, sous réserve de rajustement dans certains cas. La date d’expiration des Bons de souscription peut être avancée par la Société à tout moment après les 12 premiers mois suivant la clôture de l’Offre si le cours moyen pondéré en fonction du volume des Actions ordinaires est supérieur à 0,73 CAD pendant une période de 15 jours de Bourse consécutifs, date à laquelle la Société peut avancer la date d’expiration des Bons de souscription en émettant un communiqué de presse annonçant la réduction de la durée des bons, date à partir de laquelle les Bons de souscription expireront le 20e jour civil suivant la date de ce communiqué de presse.

Une option a été attribuée aux Agents (l’« Option de surallocation ») afin de vendre ces Unités supplémentaires correspondant à 15 % du Placement privé. L’Option de surallocation peut être exercée à tout moment, en totalité ou en partie, jusqu’à 24 heures avant la clôture du Placement privé.

Le produit net de l’Offre sera affecté à l’exigence de capitaux propres pour le développement continu du projet d’étain de Bisié (le « Projet ») détenu à 82,5 % par la Société, et pour les besoins généraux de l’entreprise. Dans le cadre du développement du Projet, la Société collabore avec le gouvernement de la République démocratique du Congo qui possède un intérêt passif de 5 % et l’Industrial Development Corporation of South Africa (l’« IDC ») qui possède un intérêt de 14,25 %. L’IDC a avisé la Société qu’elle avait reçu l’approbation du comité de crédit pour un investissement visant à financer sa quote-part de 15 % de l’exigence de financement par capitaux propres du Projet. Comme annoncé précédemment, la Société a signé des feuilles de modalités de prêts non contraignantes relatives à une dette de 80 millions USD pour le Projet et des efforts sont déployés avec les prêteurs pour réaliser la diligence raisonnable et assurer des engagements inconditionnels. Le solde du financement pour achever la construction du Projet devrait être levé par capitaux propres parallèlement à l’achèvement du financement par emprunt.

La réalisation de l’Offre est assujettie à certaines conditions, y compris la réception de toutes les approbations réglementaires nécessaires, dont l’approbation de la Bourse de croissance TSX. Le Placement privé et le Placement privé de Tremont devraient prendre fin simultanément autour du 28 juin 2017. Tous les titres vendus dans le cadre de l’Offre seront assujettis à une période de détention de quatre mois qui expirera après quatre mois et un jour à compter de la date de clôture de l’Offre.

Les Agents recevront une commission en espèces pouvant atteindre 6 % des fonds recueillis à partir du produit brut du Placement privé.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat et aucune vente de ces titres n’interviendra dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, y compris aux États-Unis d’Amérique. Les titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi américaine de 1993 sur les valeurs mobilières (la « Loi de 1993 ») ou de toute autre loi d’État sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à un ressortissant des États-Unis (tel que visé par le Règlement S de la Loi de 1993) à moins d’être enregistré en vertu de la Loi de 1993 et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables, ou qu’il existe une exemption applicable à de telles exigences d’enregistrement.

Tous les montants ont été convertis en utilisant un taux de change de 1 USD = 1,35 CAD, soit le taux de change en vigueur au 2 juin 2017, la dernière date d’intervention avant la présente annonce.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER :

Boris Kamstra

Président-directeur général

Alphamin Resources Corp.

Tél : +230 269 4166

Courriel : boris.kamstra@alphaminresources.com

Grand Baie, Maurice

 

Ou

 

Richard Robinson

Directeur général

 

Alphamin Bisie Mining SA

Tél : +243816065577

Courriel : r.robinson@abmdrc.com

Logu au croisement de la Nationale N°3 et de la route menant à Bisié

Walikale, Nord Kivu

République démocratique du Congo

PLUS D’INFORMATIONS SUR ALPHAMIN RESOURCES CORP. :

Alphamin est une entreprise d’exploration et d’extraction d’étain ayant la vision d’occuper une place de choix sur l’échiquier international de l’exploitation de l’étain, en mettant pleinement en valeur les avantages et le potentiel de ses réserves d’étain de classe mondiale au Nord Kivu, en RDC, actuellement en cours d’exploitation.

La vision d’Alphamin est de devenir un des plus grands producteurs d’étain. À cette fin, elle compte :

Diriger une société minière de classe mondiale et rentable au Nord-Kivu, en fournissant des résultats profitables à toutes les parties prenantes et en gagnant le respect des communautés et du gouvernement.

Devenir un producteur d’étain rentable, tout en poursuivant l’exploration pour prolonger la durée de vie de la mine. ABM a l’intention d’exploiter une mine d’étain rentable dans un environnement sûr, tout en participant à l’épanouissement de la communauté locale. Alphamin travaille en vue de la mise sur pied de la première mine industrielle d’étain à faible coût à la tonne au Nord-Kivu, tout en ayant un impact important et positif sur les communautés environnantes. Nous avons l’intention d’être une société d’extraction qui excelle dans la production de l’étain et fournit un leadership à la région en matière de sécurité, de santé, d’environnement et de développement communautaire.

Parvenir à établir la première grande mine industrielle d’étain dans au Nord-Kivu – donnant de la crédibilité à Alphamin au niveau local et à l’étranger – et devenir une entreprise de référence en matière de transformation dans le secteur de l’extraction de l’étain.

Créer de la valeur tant pour les actionnaires que pour la communauté.

S’engager, dès le début de la production, à investir 4 % de ses dépenses en matière d’exploitation et d’administration au niveau national dans le développement de la communauté. Cet investissement sera régi conjointement avec des représentants des communautés locales et géré par l’Alliance Lowa, une fondation à but non lucratif réglementée par le Gouvernement de la RDC. Alphamin continuera à faire valoir ses droits juridiques quant au développement de Bisié et à explorer de nouvelles possibilités pour assurer le transfert des mineurs artisanaux opérant dans l’illégalité vers des sites légaux et exempts de conflits ailleurs dans la région.

Mettre en œuvre les projets communautaires, soutenus par l’Alliance Lowa, sélectionnés suivant une enquête approfondie auprès de 13 500 ménages (environ 70 000 habitants) dans les 44 communautés les plus proches de Bisié. Les comités représentatifs ont donné la priorité à une série de projets de promotion du développement social et économique auxquels ils apporteront, conjointement avec les autorités locales et d’éventuels donateurs externes, leur contribution. Ces projets permettront de générer des revenus autrement que par l’exploitation minière artisanale, tout en fournissant des infrastructures éducatives et sanitaires, et des services tels que l’eau potable, la réduction du taux du paludisme et le traitement de la maladie, et le renforcement des capacités en matière de soins de santé primaires, ainsi que l’investissement dans l’agriculture et les infrastructures.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Toute information contenue dans le présent communiqué de presse qui n’est pas une déclaration de fait historique constitue une information prospective. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document comprennent, sans s’y limiter, les déclarations concernant les conditions et la date d’achèvement prévue de l’Offre, les modalités des Bons de souscription, l’utilisation prévue des fonds provenant de l’Offre, la participation de l’IDC et d’autres intervenants, les intentions de la Société d’augmenter le solde du financement nécessaire pour achever la construction du projet et ses sources, les coûts de production, le succès des opérations minières, le classement du projet en termes de coût au comptant et de production, les estimations de rendement économique, l’impact social, communautaire et environnemental, et les négociations et relations positives continues avec les communautés locales et les parties prenantes. Les déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses que la direction estime raisonnables au moment où ces déclarations sont faites. Il n’existe aucune garantie que de telles déclarations se révéleront exactes car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus par ces déclarations. En conséquence, le lecteur ne doit pas se fier indûment à des déclarations prospectives. Bien qu’Alphamin ait tenté d’identifier des facteurs majeurs qui pourraient entraîner de légères différences entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ne soient pas ceux attendus, estimés ou prévus. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats escomptés décrits dans les déclarations prospectives comprennent, mais sans s’y limiter : la capacité d’Alphamin à obtenir un financement suffisant pour faire évoluer et achever le projet d’étain de Bisié, les incertitudes liées aux estimations des ressources et réserves d’Alphamin, les incertitudes quant à l’offre et à la demande mondiales d’étain et quant aux prix du marché et de vente, les incertitudes liées aux conclusions d’accords d’exploitation et aux contrats avec les clients, les incertitudes quant à l’impact social, communautaire et environnemental, les événements politiques défavorables, les incertitudes concernant les opportunités d’optimisation du projet d’étain de Bisié, ainsi que les facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion de la société et d’autres documents d’information disponibles sous le profil de la société sur le site Internet www.sedar.com. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont faites à la date de publication du présent communiqué et Alphamin décline toute obligation de les mettre à jour, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements ou de résultats futurs ou autrement, sauf exigence contraire de toute loi sur les valeurs mobilières. »

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

2018-02-01T16:47:46+00:00
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