Alphamin Resources Corp. annonce la clôture d’un financement par actions de 28,9 millions CAD

MAURICE – 19 juillet 2017 – Alphamin Resources Corp. (AFM: TSXV, « Alphamin », ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a augmenté le produit brut d’environ 28,9 millions CAD en émettant un total de 82 514 134 unités (chacune une « Unité ») au prix de 0,35 CAD par Unité (le « Prix d’émission ») à la clôture de son offre d’Unités précédemment annoncée (l’« Offre »). L’Offre comprenait un placement privé de 33 776 685 Unités pour un produit global brut de 11,8 millions CAD (le « Placement privé »), un placement privé concurrent sans intermédiaire de 37 380 306 Unités pour un produit global brut de 13,1 millions CAD (le « Placement privé sans intermédiaire »), et la conversion d’un prêt-relais existant de 3 millions USD accordé avant l’Offre en 11 357 143 Unités à un taux de change réputé de 1 USD = 1,325 CAD. Le Placement privé a été dirigé par Sprott Capital Partners et Tamesis Partners LLP.

Chaque Unité comprend une action ordinaire de la société (une « Action ordinaire ») et la moitié d’un Bon de souscription d’actions ordinaires (chaque Bon de souscription d’actions ordinaires entier, un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription permet d’acquérir une Action ordinaire (une « Action par bon de souscription ») pendant une période de 36 mois suivant la date de clôture de l’Offre à un prix d’exercice de 0,4375 CAD par Action par bon de souscription, sous réserve de rajustement dans certains cas. La date d’expiration des Bons de souscription peut être avancée par la Société à tout moment après les 12 premiers mois suivant la clôture de l’Offre si le cours moyen pondéré en fonction du volume des Actions ordinaires est supérieur à 0,73 CAD pendant une période de 15 jours de Bourse consécutifs, date à laquelle la Société peut avancer la date d’expiration des Bons de souscription en publiant un communiqué de presse qui annonce la réduction de la durée des bons, date à partir de laquelle les Bons de souscription expireront le 15e jour civil suivant la date de ce communiqué de presse.

Le produit net de l’Offre sera appliqué suivant les prescriptions relatives aux capitaux propres pour le développement continu du projet d’étain de Bisié de la Société et pour les besoins généraux de l’entreprise, y compris la satisfaction aux exigences de financement de la Société jusqu’à l’achèvement prévu de la consolidation de la dette de 80 millions USD pour Bisié, pour laquelle des feuilles de modalités de prêt ont été signées et une diligence raisonnable est en cours (voir annonce du 16 mai 2017).

Le Placement privé sans intermédiaire comprend une souscription de 36 643 849 Unités au Prix d’émission fixé par Tremont Master Holdings Limited, l’actionnaire majoritaire de la Société, et une souscription de 368 228 Unités au Prix d’émission fixé par Boris Kamstra, le président-directeur général de la Société.

Les titres émis en vertu de l’Offre sont assujettis à une période de détention minimale de quatre mois et un jour.
Les titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi américaine de 1993 sur les valeurs mobilières (la « Loi de 1993 ») ou de toute autre loi d’État sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à un ressortissant des États-Unis (tel que visé par le Règlement S de la Loi de 1993) à moins d’être enregistré en vertu de la Loi de 1993 et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou qu’il existe une exemption applicable à de telles exigences d’enregistrement.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER :

Boris Kamstra
Président-directeur général
Alphamin Resources Corp.
Tél : +230 269 4166
Courriel : boris.kamstra@alphaminresources.com
Grand Baie, Maurice

Ou

Richard Robinson
Directeur Général/Managing Director
Alphamin Bisie Mining SA
Tél : +243816065577
Courriel : r.robinson@abmdrc.com
Logu au croisement de la Nationale N°3 et de la route menant à Bisié
Walikale, Nord-Kivu
République démocratique du Congo

PLUS D’INFORMATIONS SUR ALPHAMIN RESOURCES CORP. :

Alphamin est une entreprise d’exploration et d’exploitation de l’étain ayant pour vision d’occuper une place de choix sur l’échiquier international de l’exploitation de l’étain, en mettant pleinement en valeur les avantages et le potentiel de ses réserves d’étain de classe mondiale au Nord-Kivu, en RDC, actuellement en cours d’exploitation.

La vision d’Alphamin est de devenir un des plus grands producteurs d’étain. À cette fin, elle compte :

Diriger une société minière de classe mondiale et rentable au Nord-Kivu, en fournissant des résultats profitables à toutes les parties prenantes et en gagnant le respect des communautés et du gouvernement.

Devenir un producteur d’étain rentable, tout en poursuivant l’exploration pour prolonger la durée de vie de la mine. ABM a l’intention d’opérer une mine d’étain rentable dans un environnement sûr, tout en participant à l’épanouissement de la communauté locale. Alphamin travaille en vue de la mise sur pied de la première mine industrielle d’étain à faible coût à la tonne au Nord-Kivu, tout en ayant un impact important et positif sur les communautés environnantes. Nous avons l’intention d’être une société d’extraction qui excelle dans la production de l’étain et fournit un leadership à la région en matière de sécurité, de santé, d’environnement et de développement communautaire.

Parvenir à établir la première grande mine industrielle d’étain au Nord-Kivu – donnant de la crédibilité à Alphamin au niveau local et à l’étranger – et devenir une entreprise de référence en matière de transformation dans le secteur de l’extraction de l’étain.

Créer de la valeur tant pour les actionnaires que pour la communauté.

S’engager, dès le début de la production, à investir 4 % de ses dépenses en matière d’exploitation et d’administration au niveau national dans le développement de la communauté. Cet investissement sera régi conjointement avec des représentants des communautés locales et géré par l’Alliance Lowa, une fondation à but non lucratif réglementée par le Gouvernement de la RDC. Alphamin continuera à faire valoir ses droits juridiques quant au développement de Bisié et à explorer de nouvelles possibilités pour assurer le transfert des mineurs artisanaux opérant dans l’illégalité vers des sites légaux et exempts de conflits ailleurs dans la région.

Mettre en œuvre les projets communautaires, soutenus par l’Alliance Lowa, sélectionnés suivant une enquête approfondie auprès de 13 500 ménages (environ 70 000 habitants) dans les 44 communautés les plus proches de Bisié. Les comités représentatifs ont donné la priorité à une série de projets de promotion du développement social et économique auxquels ils apporteront, conjointement avec les autorités locales et d’éventuels donateurs externes, leur contribution. Ces projets permettront de générer des revenus autrement que par l’exploitation minière artisanale, tout en fournissant des infrastructures éducatives et sanitaires, et des services tels que l’eau potable, la réduction du taux du paludisme et le traitement de la maladie, et le renforcement des capacités en matière de soins de santé primaires, ainsi que l’investissement dans l’agriculture et les infrastructures.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Toute information contenue dans le présent communiqué de presse qui n’est pas une déclaration de fait historique constitue une information prospective. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document comprennent, sans s’y limiter, les déclarations concernant les conditions et la date d’achèvement prévue de l’offre, les modalités des bons de souscription, l’utilisation prévue des fonds provenant de l’offre, la participation de l’IDC et d’autres intervenants, les intentions de la société d’augmenter le solde du financement nécessaire pour achever la construction du projet et ses sources, les coûts de production, le succès des opérations minières, le classement du projet en termes de coût au comptant et de production, les estimations de rendement économique, l’impact social, communautaire et environnemental, et les négociations et relations positives continues avec les communautés locales et les parties prenantes. Les déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses que la direction estime raisonnables au moment où ces déclarations sont faites. Il n’existe aucune garantie que de telles déclarations se révéleront exactes car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus par ces déclarations. En conséquence, le lecteur ne doit pas se fier indûment à des déclarations prospectives. Bien qu’Alphamin ait tenté d’identifier des facteurs majeurs qui pourraient entraîner de légères différences entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ne soient pas ceux attendus, estimés ou prévus. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats escomptés décrits dans les déclarations prospectives comprennent, mais sans s’y limiter : la capacité d’Alphamin à obtenir un financement suffisant pour faire évoluer et achever le projet d’étain de Bisié, les incertitudes liées aux estimations des ressources et réserves d’Alphamin, les incertitudes quant à l’offre et à la demande mondiales d’étain et quant aux prix du marché et de vente, les incertitudes liées aux conclusions d’accords d’exploitation et aux contrats avec les clients, les incertitudes quant à l’impact social, communautaire et environnemental, les événements politiques défavorables, les incertitudes concernant les opportunités d’optimisation du projet d’étain de Bisié, ainsi que les facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion de la société et d’autres documents d’information disponibles sous le profil de la société sur le site Internet www.sedar.com. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont faites à la date de publication de ce communiqué et Alphamin décline toute obligation de les mettre à jour, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements ou de résultats futurs ou autrement, sauf exigence contraire de toute loi sur les valeurs mobilières. »

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

2018-02-01T16:47:45+00:00
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